Индийский конгломерат JSW Group ведет переговоры с глобальными кредиторами о привлечении около 40 миллиардов рупий (468 миллионов долларов) для частичного финансирования покупки местного бизнеса Akzo Nobel NV, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Иностранные банки, в том числе Barclays Plc, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Standard Chartered Bank Plc, займутся погашением долга, который, как ожидается, будет выражен в рупиях, сообщили источники.

JSW Group также обратилась к международным частным кредитным фондам, включая Ares Management Corp, Cerberus Capital Management и Farallon Capital Management, хотя еще ничего не завершено. Morgan Stanley, банк, участвующий в приобретении, также будет участвовать в заимствовании.

JSW Group согласилась купить до 75% индийского бизнеса Akzo Nobel NV в рамках сделки на сумму около $1,6 млрд, включая долг, поскольку индийский конгломерат стремится расширить свое присутствие в таких областях, как краски.

Сделка по облигациям в рупиях стала бы благом для предложения на быстро растущем внутреннем долговом рынке Индии, на котором с начала года было выпущено 6,5 трлн рупий ($76 млрд), что на 28,4% больше, чем год назад, согласно данным, собранным Bloomberg.

Финансирование приобретения стало ярким пятном для глобальных кредиторов в Индии, особенно для частных кредитных фондов. Во второй половине 2024 года сделки по частному кредитованию показали «сильную направленность» на такие сделки, говорится в отчете глобальной консалтинговой компании Ernst & Young.

Запланированный долг может быть привлечен несколькими траншами и уровнями, а срок может составить до трех лет. Условия и валюта сделки еще не окончательны и все еще могут измениться.